Consultoria e soluções de investimento para organizações sem fins lucrativos

Ajudamos organizações sem fins lucrativos, como instituições de caridade, doações e fundações, a investir para mudar. Nossas soluções de pesquisa independente, consultoria e investimento personalizado visam ajudá-lo a oferecer melhores resultados de investimento, enquanto persegue sua missão. Nossos serviços são flexíveis para atender às suas necessidades.

Garanta filantropia sustentável

Cada organização sem fins lucrativos é única em sua missão e abordagem, assim como sua carteira de investimentos. Seus investimentos devem trabalhar para proporcionar crescimento de longo prazo, enquanto refletem o que sua organização representa. Isso requer uma abordagem personalizada para o investimento para ajudar a garantir que não haja surpresas desagradáveis que possam prejudicar sua missão ou prejudicar a reputação da sua organização.

Adotar e incorporar fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em sua estratégia de investimento tem o potencial de ajudar a mitigar alguns desses riscos, garantindo que você esteja nas últimas oportunidades de investimento.

Considerações de investimento para organizações sem fins lucrativos

  • Alinhamento

    Alinhar seus portfólios à sua missão demonstra seu compromisso com questões importantes para sua organização. Envolve avaliar gestores de ativos, estratégias e fornecedores para garantir que estejam alinhados aos seus objetivos. Também requer uma estrutura transparente de monitoramento e geração de relatórios para garantir que os investimentos permaneçam alinhados aos seus objetivos e políticas.

  • Eficiências 

    Atualmente, os investidores enfrentam a volatilidade do mercado, por isso é importante construir portfólios robustos e alocação estratégica de ativos, projetados para oferecer eficiências e capturar oportunidades. Suas carteiras devem aderir ao seu apetite de risco geral e levar em consideração como as taxas e outros custos podem afetar o resultado de suas metas financeiras.

  • Experiência

    A consultoria profissional de investimentos pode ajudá-lo a navegar em um mercado de investimentos cada vez mais complexo e definir uma estratégia que esteja alinhada com suas metas. Podemos analisar seus investimentos, incluindo sua alocação e abordagem de ativos, em relação às suas metas e ajudá-lo a identificar quais áreas precisam ser priorizadas. Fornecemos conselhos sólidos para ajudá-lo a se sentir confiante em sua estratégia de investimento de longo prazo.

  • Flexibilidade

    É importante que sua carteira seja projetada de uma forma que a torne responsiva às mudanças nas circunstâncias e nos movimentos do mercado. Essa flexibilidade significa que você não será pego de surpresa por eventos adversos e que seu portfólio está bem posicionado para aproveitar as oportunidades potenciais que podem surgir. Podemos ajudá-lo a integrar a flexibilidade em sua estratégia e portfólios.

  • Padrões de serviço

    Ao trabalhar com consultores externos, você precisa garantir que eles tenham a experiência e a capacidade de construir, gerenciar e monitorar seu portfólio com o máximo cuidado. Trabalhamos como uma extensão da sua equipe para ajudá-lo a abordar os tópicos mais importantes para você, como investimentos alternativos ou sustentabilidade. Isso permitirá que você se concentre em outras prioridades para ajudar a alcançar sua missão.

  • Sustentabilidade

    Investir de forma sustentável é uma meta fundamental para muitos investidores. Há algumas áreas a considerar, incluindo considerações ambientais, sociais e de governança (ESG); fatores de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e oportunidades de investimento de impacto que buscam ajudar os investidores a abordar questões importantes sem ter que comprometer as metas financeiras gerais.
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Três etapas para revisar e definir sua estratégia

Você deve analisar cuidadosamente seus objetivos e crenças e avaliar se eles foram alterados e como podem ser documentados. Abaixo estão algumas perguntas para ajudar a orientar sua revisão:

  • Qual é o seu prazo para investimento?
  • De que retorno você precisa?
  • Quanto você planeja gastar?
  • Em que ponto uma redução de mercado afeta sua capacidade de atender aos seus requisitos de gastos?
  • Quais são suas metas de sustentabilidade?
  • Que impactos positivos você quer que seus investimentos tenham?
  • Quem são seus stakeholders e do que eles precisam? Por exemplo, é necessário relatar?

É importante alinhar sua estratégia de investimento com seus objetivos e crenças. Você deve considerar ter um amplo conjunto de oportunidades disponível em toda a gama de classes de ativos. Classes de ativos tradicionais, como ações públicas, títulos e imóveis, podem não oferecer os mesmos retornos no futuro.

Considere como sua estratégia ajuda você a alcançar essas metas e avalie as opções se sua estratégia atual não ajudar você a alcançá-las. Qual alocação estratégica de ativos ajuda você a obter o retorno sustentável de que precisa, permite que você gaste na taxa de que precisa e se encaixa em seu apetite de risco? Como você pode garantir que seus investimentos tenham um impacto positivo e sejam sustentáveis?

Depois que seus objetivos e estratégia tiverem sido definidos, você precisará obter e alocar para gerentes de ativos de qualidade que estejam mais bem posicionados para gerar valor pelo dinheiro e ajudá-lo a alcançar suas metas. Implemente um processo de revisão pró-ativo para que esses componentes possam ser alterados quando necessário.

  • Seus gestores de ativos estão te atendendo bem?
  • O que você quer discutir ou decidir no nível do conselho/comitê/equipe de gestão?
  • Há outras maneiras de investir que possam permitir que você tenha mais tempo para se concentrar em sua missão principal? 
  • Você quer mais controle sobre os tipos de empresas às quais sua carteira tem exposição?
  • Você tem uma equipe que tem experiência para tomar decisões de investimento ou que faz parte do conselho ou de um comitê? Eles têm a experiência de investimento necessária?

Consultoria de investimento na prática para um grande fundo de caridade do Reino Unido

Um grande fundo de caridade com quem trabalhamos no Reino Unido queria construir uma estratégia de longo prazo, incorporando a sustentabilidade e a capacidade de financiar as doações no centro da missão do fundo. Os investimentos do fundo não eram bem diversificados e estavam expostos a riscos potencialmente significativos de queda dos preços dos ativos.

Enquanto isso, o conselho fiduciário precisava gerenciar os aspectos operacionais de seus investimentos, no entanto, sua equipe interna não tinha os recursos e a experiência para fazê-lo.

Trabalhamos com o conselho fiduciário para desenvolver uma estratégia clara que foi projetada para apoiar um nível sustentável de subsídios a cada ano, enquanto buscamos reter o valor real dos ativos fiduciários no longo prazo. Juntos, implementamos uma estratégia de investimento robusta, diversificada e consciente de ESG, ajudando a reduzir o risco e posicionando o fundo para acessar oportunidades potenciais.

Em seguida, implementamos a estratégia em nome de nosso cliente por meio de uma série de gerentes de ativos altamente classificados que foram analisados e avaliados por nossa equipe de pesquisa global. Nós os ajudamos a acessar com eficiência oportunidades de mercado privado sem a necessidade de recursos operacionais internos adicionais. O cliente agora toma decisões de investimento com base em melhores relatórios e transparência em torno de seu portfólio. Ao trabalhar como uma extensão de sua equipe, oferecemos ao nosso cliente a oportunidade de se concentrar em outras prioridades para sua missão.

Principais benefícios para o cliente:

  • Melhor estrutura de governança

  • Gerentes e estratégias de ativos

  • Integração de considerações ESG

  • Custos e riscos de investimento reduzido...

  • Melhores retornos gerais

Perguntas comuns de investidores sem fins lucrativos 

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Soluções de investimento para atender às suas necessidades

  • Investimentos sustentáveis 

    Ajudamos você a construir uma estratégia de investimento sustentável que integre considerações ambientais, sociais e de governança (ESG); fatores de diversidade, equidade e inclusão (DEI) e busque uma combinação ideal entre mudança positiva e retornos favoráveis.

  • Investimentos alternativos

    Com base em nossos relacionamentos existentes com centenas de gestores de ativos em todo o mundo, podemos ajudar você a identificar e obter novas estratégias de investimento, oportunidades, ideias e inovações em mercados privados e fundos de hedge. 

  • Pesquisa estratégica 

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  • Pesquisa de gestor de ativos 

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    1. O investimento em ESG refere-se a considerações ambientais, sociais e de governança que podem ter um impacto material no desempenho financeiro e, portanto, são levadas em conta, juntamente com outras métricas econômicas e financeiras, na avaliação do risco e potencial de retorno de um investimento. O investimento temático envolve investir com uma meta, pelo menos em parte, para alcançar um impacto em um problema ambiental, social ou de governança, além de gerar retorno e mitigar riscos. Como sempre, a decisão de investir em opções temáticas de ESG, como todas as opções, deve ser tomada de acordo com um processo prudente com o objetivo de promover o interesse financeiro do seu plano 
    2. Não é possível garantir a economia de taxas.